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Hexe Lilli übernimmt einen geheimnisvollen Auftrag, der sie ins Königreich Mandolan führt. Dort möchte Großwesir Guliman gern den Thron besteigen, doch er wird immer wieder von ihm abgeworfen. Auch Gulimans dunkler Magier Abrasch macht sich Hoffnungen auf den Thron. Mit Hilfe des Flugdrachens Hektor, des Straßenjungen Musa und unter den wachsamen Augen von Hexe Surulunda macht sich Lilli auf die Reise zur Verbotenen Stadt. Sie will herausfinden, warum der rechtmäßige König Nandi verschwunden ist.